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有色金屬行業(yè)深度報告:鋁行業(yè)供給側(cè)改革漸行漸近
發(fā)表時間:2024-10-18

品價格成本倒掛,行業(yè)內(nèi)部改革訴求強烈

 

    目前電解鋁現(xiàn)貨13890元/噸,行業(yè)平均完全成本14079元/噸,全國65%的產(chǎn)能的完全成本高于電解鋁價格;氧化鋁情況稍好,但平均利潤也下降了50%。電解鋁價格成本倒掛,企業(yè)虧損經(jīng)營,客觀上,鋁行業(yè)自身就有去產(chǎn)能的意愿。

 

    產(chǎn)能增長過快,改革勢在必行

 

    中國電解鋁和氧化鋁產(chǎn)量分別占全球的56%和53%。在過去12個月中,中國電解鋁產(chǎn)能增加328萬噸,氧化鋁產(chǎn)能增加679萬噸,同比增速分別為7.6%和8.7%。年內(nèi)仍有624萬噸電解鋁產(chǎn)能待投產(chǎn)。在中國經(jīng)濟尋求轉(zhuǎn)型升級的今天,過剩行業(yè)的產(chǎn)能增速高于中國GDP增速是非常不合理的,鋁行業(yè)供給側(cè)改革勢在必行。

 

    環(huán)保政策打響供給側(cè)改革第一槍,地方政府叫停在建產(chǎn)能全國約7%的電能消耗在電解鋁生產(chǎn)上,我國77%的電能來源于火電,電解鋁生產(chǎn)造成了大量的燃煤污染和能源消耗,根據(jù)四部委與六省市人民政府聯(lián)合印發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》,預(yù)計今年供暖季電解鋁和氧化鋁減產(chǎn)量將達到466萬噸和114萬噸。環(huán)保政策打響了鋁行業(yè)供給側(cè)改革的第一槍。昌吉政府叫停當?shù)?00萬噸在建電解鋁產(chǎn)能,表明地方政府已經(jīng)開始查處違規(guī)產(chǎn)能,違規(guī)項目將無處遁形。

 

    貿(mào)易摩擦升溫,改革正當時

 

    美國商務(wù)部對中國出口的鋁箔進行反傾銷反補貼調(diào)查,俄羅斯、美國、歐洲、加拿大等國呼吁組建國際聯(lián)盟應(yīng)對中國電解鋁產(chǎn)能過剩問題。作為一種高耗能、高污染的行業(yè),發(fā)達國家早已進行產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)移,我國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型和升級期,限制并去除落后產(chǎn)能符合當前發(fā)展需求。

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